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2018年全球能源發(fā)展10大預言
發(fā)布時(shí)間:2018.05.07    瀏覽次數:4634次
近日,彭博新能源財經(jīng)主編 Angus McCrone 發(fā)布2018 年全球能源發(fā)展預測分析。該預測涵蓋光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)展趨勢,電池儲能、電動(dòng)汽車(chē)、智能移動(dòng)等新興產(chǎn)業(yè)走勢,以及北美天然氣和國際液化天然氣供需形勢及市場(chǎng)研判,同時(shí)還包括美國能源政策走向以及中國、印度兩大電力市場(chǎng)的活躍程度等預測判斷。以下為 Angus McCrone 在發(fā)布會(huì )上的講演節選。
  有幾項大致的跡象,表明了在2018年能源發(fā)展進(jìn)程中或許會(huì )出現 阻礙, 但更多的或許是良好的推動(dòng)力——持續下降的太陽(yáng)能、風(fēng)電、鋰電 池生產(chǎn)建設成本,意味著(zhù)市場(chǎng)將繼續以開(kāi)放的姿態(tài)迎接清潔電力、儲能和電動(dòng)汽車(chē)。
  近幾個(gè)月來(lái),世界經(jīng)濟的上升態(tài) 勢也助推了能源和運輸領(lǐng)域的轉型, 其在某種程度上推高了石油和煤炭 (在較小程度上還包括天然氣 ) 價(jià)格, 從而使競爭性的優(yōu)勢進(jìn)一步向風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電和電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域傾斜。
  同時(shí),投資者對清潔能源行業(yè)的信心無(wú)疑正在悄悄地改善 。 WilderHill新能源全球創(chuàng )新指數(NEX)跟蹤了全球約100只清潔能源和運輸類(lèi)股票的表現,根據跟蹤結果顯示,在2016年底至2018年1月11 日期間,股票普遍上漲了約 28%。
  對于 在 2018 年 世界更大范圍內新能源發(fā)展可能存在的挑戰和風(fēng)險,以及對于能源轉型和能源革命浪潮的沖擊,仍需我們加以更多的關(guān)注和考慮。
  這其中一個(gè)特別需要關(guān)注的風(fēng)險,是十多年來(lái)最活躍的金融市場(chǎng)與可能引發(fā)的政治或地緣政治沖擊的共存問(wèn)題。 這可能是美國特朗普(Donald Trump) 總統與調查俄羅斯干涉美國總統選舉的特別顧問(wèn)羅伯特˙穆勒 (Robert Mueller) 之間的沖突;或者是朝鮮半島的誤判;亦或是伊朗和沙特阿拉伯之間的軍事沖突。
  同時(shí),還有傳統的市場(chǎng)風(fēng)險不容 忽視——逐漸壯大的世界經(jīng)濟不僅增加了美國貨幣緊縮政策的可能性,同時(shí)也會(huì ) 影響到包括歐洲和日本等地(國家)。目前長(cháng)期利率一直保持上升態(tài)勢——美國的10年期利率從去年9 月份的2% 上升到目前 的 2.5%以上。如果這一態(tài)勢繼續保持,可能會(huì )開(kāi)始影響到資本運營(yíng)及投資成本,從而 影響到包括風(fēng)能和太陽(yáng)能等高資本支 出、低運營(yíng)投入等技術(shù)的相對競爭力。
  以下是彭博新能源財經(jīng)關(guān)于能源及交通領(lǐng)域 2018 年發(fā)展 10 大預言。
  清潔能源投資將再次呈現
  2018 年的投資增長(cháng)與2017年基本保持一致,這樣的預測是基于推高預測指數的因素似乎與那些主張較低數字的因素相當吻合。首先,從看跌的角度,太陽(yáng)能(在某種程度上也包括風(fēng)能)項目資本成本的削減意味著(zhù),同樣的10億美元將購買(mǎi)比一 年前更多的電量 。 此外, 除非法國的項目在2018 年殺出重圍獲得融資,否則離岸 風(fēng)電的投資可能會(huì )低于去年的208 億美元。從看漲的角度,公開(kāi)市場(chǎng)的投資很可能高于2017年的87億美元, 這是5年來(lái)的最低 水平 ——當 然,不排除股市存在的普遍動(dòng)蕩因素。
  一家名為“ 現 代 安 培 科 技 ” (Contemporary Amperex Tech- nology)的電動(dòng)汽車(chē)電池制造商已申請在中國深圳進(jìn)行 20億美元的首次公開(kāi)發(fā)行。因此,我們的太陽(yáng)能分析團隊預測 2018年太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)投資將會(huì )有一定的增長(cháng),儲能分析團隊也對投資保持樂(lè )觀(guān)。這些可能足以抵消資本成本的削減。
  太陽(yáng)能裝機容量將突破100 吉瓦
  2018 年全球太陽(yáng)能裝機至 少保持在107吉瓦,較去年“好于預 期”的98 吉瓦裝機繼續保持增長(cháng)態(tài)勢,同時(shí)也會(huì )有更多國家加入這一新興市場(chǎng),并且中國將繼續在光伏產(chǎn)業(yè)中保持領(lǐng)先、主導地位,其裝機容量將保持在47~65 吉瓦。
  與此同時(shí),今年拉丁美洲、東南亞、中東和非洲的太陽(yáng)能裝機將占到“可衡量”的份額。例如,墨西哥可能在2018成為3吉瓦以 上的 光伏新興市場(chǎng),埃及、阿聯(lián)酋和約旦之間的光伏市場(chǎng)將保持在1.7~2.1吉瓦之間。中國在2017年光伏繁榮期安裝了53吉瓦的太陽(yáng)能裝機,但從根本上講其還有些不合理之處——補貼機制中支付措施尚 未得到完善。但從現實(shí)情況看,中國國有開(kāi)發(fā)商和投資者無(wú)論補貼是否到位,都會(huì )開(kāi)發(fā)建設光伏項目,或許是對國家的補貼政策抱有樂(lè )觀(guān)的態(tài)度,亦或者是出于項目自身的投資回報可以彌補相應的損失。
  同時(shí),一項強制性的可再生能源配額措施將在 2018年在中國全面執行,這或許可以解答“可再生能源補貼從何而來(lái)”的質(zhì)疑。
  在這些新建項目中,半數項目與中國的配電網(wǎng)改革相關(guān)聯(lián),例如小型光伏項目將就地平衡消納。這些項目都不牽扯到“配額 ”,但是關(guān)乎到大型投資商將眾多小型分散的電力交易相統籌的能力。
  風(fēng)電裝機再次沖高
  我們期待在2018年全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)有緩慢持續復蘇,新增裝機大致保持在59 吉瓦,或許在2019年美國生產(chǎn)關(guān)稅抵免到期,風(fēng)電裝機將出現67吉瓦的新紀錄 。中國和拉丁美洲 或許將成為2017~2018年風(fēng)電裝機主要增長(cháng)地區。
  關(guān)于離岸風(fēng)電,主要市場(chǎng)范圍將繼續劃定在英國、德國 、荷蘭及中國, 同時(shí),更多的跡象表明,2018 年美國 及臺灣地區也在為2020年風(fēng)電開(kāi)發(fā) 項目作準備。
  值得引起關(guān)注的是2018年荷蘭將對該國Hollandse KUST I 期 和 II 期項目的零補貼拍賣(mài),總共約700兆瓦。兩個(gè)競標者 (Vattenfall and Statoil)已經(jīng)確認了他們的參與,我們也期待其他投標者的出現,因為強大的開(kāi)發(fā)商之間的競爭,將對離岸風(fēng)能成本效益的大幅提高起到強大的推動(dòng)作用。
  盡管壓力長(cháng)期存在,電池組件的價(jià)格持續下降
  2018 年鋰電池組件的價(jià)格將持續下降,但較先前的下降趨勢逐步放緩。2017年,鈷和碳酸鋰的價(jià)格分別上漲了129%和 29%。這一因素將導 致鋰電池組件 的的 平均價(jià)格 在 2018 年有上升態(tài)勢,這也將會(huì )導致電動(dòng)汽車(chē)革命滯緩以及儲能投資風(fēng)險上升成為接下來(lái)的頭條新聞。
  盡管如此,基于規模經(jīng)濟的發(fā)展、更大規模的組件型號研發(fā),以及能量密度每年改良推進(jìn)5%~7%,我們仍有理由期待電池組件平均價(jià)格下 跌10%~15%。
  投資成本下降、對靈活資源需求的增加,以及對基礎及潛在技術(shù)發(fā)展的信心, 將繼續推動(dòng)儲能業(yè)的發(fā) 展。
  2018全球儲能規劃將超過(guò)2吉瓦 /4 吉瓦時(shí)。韓國將連續第二年占據全球最大的儲能市場(chǎng)。
  然而,市場(chǎng)仍然脆弱。對于規劃提出的發(fā)展速度的預期稍顯不現實(shí)。儲能被追捧為解決間歇性可再生能源存在的所有問(wèn)題的答案——包括優(yōu)先權問(wèn)題、系統級平衡和網(wǎng)絡(luò )約束等。誠然,與經(jīng)濟發(fā)展導向不同,政策更能決定儲能業(yè)的發(fā)展和提振效率。
  能源部門(mén)和政策制定者對儲能的 理解仍有偏差,然而這對于投資導向 將起到至關(guān)重要的影響,因為投資于天然氣發(fā)電廠(chǎng)等具有25年以上壽命的能源設施,要么會(huì )造成長(cháng)期鎖定效應,限制儲存等其他靈活資源的發(fā)展,要么會(huì )導致投資的進(jìn)一步擱淺。
  電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售量保持150 萬(wàn)輛
  2018年全球電 動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將接 近150萬(wàn)輛,其中中國占據全球電動(dòng) 汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)份額的一半以上,這將 意味著(zhù)該國將比2017年的銷(xiāo)售量增長(cháng)約 40%。隨著(zhù)中國在2019電動(dòng)汽車(chē)配額逐步減少直接補貼支持等政策收緊,其增長(cháng)率將略有放緩。
  因此,電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售量將在2018年第一季度將有所下降,并在接下來(lái)的時(shí)間緩慢復蘇。歐洲將逐步占據全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售量第二的地位。歐洲各國政府對城市空氣質(zhì)量的擔憂(yōu)日益增加。隨著(zhù)汽油柴油價(jià)格的下降, 將使電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)也隨之受益。尤其是德國,2017電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量翻了一 番,2018年可能再翻一番。
  2018年,北美的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量將達到3萬(wàn)輛左右,其中特斯拉是北美電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的“通配符”。如果該公司能夠實(shí)現生產(chǎn)目標,美國的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量可能會(huì )更高。
  自動(dòng)駕駛汽車(chē)接近1000 萬(wàn)英里目標
  在2017年末,根據 Waymo’s 公司最新數據以及彭博新能源財經(jīng)對于其 他相關(guān)公司分析數據表明,全球自動(dòng)駕 駛汽車(chē)行駛里程已達到 520 萬(wàn)英里。
  到2018年底,我們預計這一數 字將達到830萬(wàn)英里。到目前為止,大多數自動(dòng)行駛里程都來(lái)自于測試車(chē)輛 ,但這種情況很有可能會(huì )在2018發(fā)生改變。目前特斯拉公司是自動(dòng)駕 駛汽車(chē)領(lǐng)域的主導者,盡管該公司還沒(méi)有推出“全自動(dòng)駕駛套裝”,但無(wú)人駕駛的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)已經(jīng)開(kāi)展。
  私人擁有汽車(chē)將是2018年無(wú)人駕駛里程的主要來(lái)源,其將很有可能推動(dòng)全自動(dòng)無(wú)人駕駛模式里程的積累突破1000萬(wàn)英里。然而,一旦消費者濫用該項技術(shù),就會(huì )引發(fā)像2016 年5 月特斯拉Model S 致命撞車(chē)事故一樣的更多風(fēng)險。當然,更多事故的發(fā)生,將進(jìn)一步推動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)施更嚴格的限制。
  美國天然氣生產(chǎn)和輸出的風(fēng)險持續存在
  彭博新能源財經(jīng)預計,紐約商品交易所 (Nymex) 天然氣價(jià)格基準價(jià)格,在2018的平均價(jià)格將接近3美 元 /Mmbtu(百萬(wàn)英國熱單位),受到季節性需求和短期市場(chǎng)變化的影響, 該指數將出現10%左右的變化。
  2018 年美國天然氣市場(chǎng)將繼續發(fā)展,這是得益于國內產(chǎn)量增長(cháng)和需求的增長(cháng) 。天然氣價(jià)格將保持在與2017年相似的價(jià)格浮動(dòng)區間。
  彭博新能源財經(jīng)預計,這一趨勢將在2018持續。美 國東北部的Marcellus/Utica 和西 部 Texas Permian 地 區將推動(dòng) 這一趨 勢 的發(fā) 展——這些地區的天然氣產(chǎn)量盈虧平 衡點(diǎn)將下降至低于平均 3美 元/MMBtu。 彭博新能源財經(jīng)預計 ,美國天然氣產(chǎn)量將在今年年底突破 80Bcfd (百萬(wàn)立方英尺 / 日),創(chuàng )下新的紀錄。
  在2018年,我們預計天然氣產(chǎn)量將再次回升4%,至26.6 Bcfd(百萬(wàn)立方英尺 / 日)。即使風(fēng)電和太陽(yáng)能 新增裝機將達到17吉瓦 ,也有可能 削減一部分天然氣需求。天然氣產(chǎn)量的回升主要得益于美國新建的高效天 然氣發(fā)電設備的投產(chǎn),這也將進(jìn)一步擠壓煤電在該國能源系統中的份額 。同時(shí),新增的兩條液化天然氣管道項 目,使得天然氣出口將再次在穩定天然氣平衡和價(jià)格方面發(fā)揮重要作用。
  液化天然氣交易涉及1200億美元
  全球液化天然氣市場(chǎng)將迎來(lái)又一個(gè)顯著(zhù)增長(cháng)年—需求量在 2017躍升10%,達到285MMtpa。這是自2011以來(lái)的最快增長(cháng)。彭博新能源財經(jīng)預計2018還將會(huì )有7%~10%的增長(cháng)。
  隨著(zhù)交易量的增長(cháng),加之價(jià)格的上漲因素,液化天然氣貿易額將接近1200億美元,較去年增長(cháng)15%。中國液化天然氣的需求增長(cháng)以及液化天然氣與石油、煤炭等一次能源相比的價(jià)格競爭力,將是值得關(guān)注的重要因素。
  作為全球消費液化天然氣占比75%的亞洲地區,其液化天然氣的現貨價(jià)格在2017年第四季度為 9 美元 /MMBtu,較 2016年第四季度上升35%,這也暗示了冬季天然氣市場(chǎng)的緊縮。
  亞洲地區關(guān)鍵的驅動(dòng)因素是中國。在中國,工業(yè)和居民的天然氣需求加快了該國從煤炭到天然氣的轉換工作。與此同時(shí),世界其他地區的冬季供暖需求激增——2018年1月,北亞地 區的天 然氣現貨價(jià)格進(jìn) 一步上 漲 ,突破了11美元 /MMBtu。這一現象也 引發(fā)了人們對2018年液化天然氣市場(chǎng)是否會(huì )再次吃緊問(wèn)題的關(guān)注 。而35 MMtpa的新 液化天然氣生產(chǎn)能力將在 2018投產(chǎn),這 表明 天然氣市場(chǎng)應該會(huì )變得更為寬松。
  煤電從特朗普的指縫中滑落
  特朗普政府將繼續動(dòng)用其所能找到的一切政策杠桿來(lái)撬動(dòng)美國燃煤發(fā)電的振興,但遺憾的是,煤電的衰落之勢是不可阻擋和不可避免的。
  我們對于煤電的使用并沒(méi)有預設立場(chǎng),但是在2018 年,出現了美國歷史上第二次煤電廠(chǎng)退役大潮——13吉瓦的煤電廠(chǎng)項目計劃關(guān)停。此外,今年1月8日,聯(lián)邦 能源監管委員會(huì )駁回了能源部長(cháng) Rick Perry 提出的,關(guān)于美國電力市場(chǎng)回饋煤電和核電 站, 使其能夠為電網(wǎng)繼續提供“快速恢復力”的提案。
  煤電將在印度上演謝幕演出
  中國致力于更小規模光伏發(fā)電
  亞洲兩大電力系統——印度和中國的能源轉型將繼續深入開(kāi)展,盡管 兩國面臨的機遇和挑戰截然不同。
  融資和建設之間的滯后意味著(zhù), 印度在2018年可能只會(huì )建成約10吉瓦的可再生能源產(chǎn)能,同時(shí)有多達13吉瓦的化石能源發(fā)電投入使用,這其中許多是去年尚未完工的項目。
  然而,2018年將是印度新增化石能源裝機 超過(guò)可再生能源的最后一年。從 2019 年開(kāi)始,可再生能源政策 的確定性和利好逐漸加大,煤電經(jīng)濟的萎縮將意味著(zhù)從此以往,今后每年印度可再生能源發(fā)電的產(chǎn)能將超過(guò)化石能源發(fā)電。這對于一個(gè)被公認為是 穩定全球溫室氣體排放增長(cháng)的關(guān)鍵戰 場(chǎng)的國家來(lái)說(shuō),2018 年將成為一個(gè)重 要的里程碑年。
  中國的太陽(yáng)能建設熱度將在 2018持續升溫。在今年,中國還將達到一個(gè)重要的轉折點(diǎn)——將建設更多的 “配電網(wǎng)”太陽(yáng)能項目,而不是以往規模更大的“輸電網(wǎng)連接”項目。同時(shí),小規 模太陽(yáng)能發(fā)電項目還將推動(dòng) behind the meter 項目的安裝量翻番。
  也正是由于它們的規模小,其中大約70%都將在屋頂上進(jìn)行安裝。更重要的是, 配電工程將會(huì )推動(dòng) behind-the-meter屋頂 系統的發(fā) 展,我們預測,2018 其裝機規模將會(huì )翻一番,達到 14 吉瓦。
  版權聲明:本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2018年3期,譯者系本刊記者。
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